Své základní poslání vidíme v naší schopnosti ušetřit klientům čas a dlouhodobě efektivně spravovat a navyšovat hodnotu jejich majetku a finančních prostředků. Díky vlastnímu odbornému i obchodnímu zázemí jsme schopni své klienty úspěšně provést často složitými zákoutími finančního trhu a připravit jim odpovídající variantní řešení a efektivní investiční strategie směřující k úspěšné realizaci jimi nastavených plánů a cílů v různých časových horizontech.

Strategie pro jednotlivce      wallet

Využijte možnost konzultovat aktuální otázky z oblasti finančního zabezpečení osob a rodin:

  • jak si dlouhodobě a s jistotou vytvářet finanční rezervu a nezávislost
  • jak ochránit své peníze před poklesem jejich hodnoty vlivem inflace
  • jak získat státní dotace, na které je ze zákona nárok
  • jak sebe a rodinu zabezpečit pro případ nenadálých událostí
  • jak si efektivně zajistit financování bydlení
  • jak se zabezpečit na seniorský věk
  • jak účinně zabezpečit a spravovat budoucnost rodinného majetku
  • atd. …

Strategie pro firmy     profits

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb, které Vám pomůžou k úspěšnému průběhu Vašeho podnikání cestou optimalizace nákladů a efektivního financování. Pomůžeme vám najít optimální strategii a odpovědět na otázky:

  • jak efektivně investovat volné finanční prostředky
  • jak ušetřit náklady a efektivně optimalizovat daně
  • jak se efektivně zajistit proti rizikům podnikání
  • jak financovat rozvoj podnikání
  • jak efektivně pečovat o stabilizaci zaměstnanců
  • atd. …

Jinými slovy – umíme ušetřit váš čas a připravit řešení šité na míru právě vám a vašim blízkým nebo vašemu podnikání.

A jak to bude probíhat?

  • Prvním krokem bude vždy analýza vaší aktuální situace.
  • Na jejím základě pro vás připravíme výběr variant vašeho budoucího finančního plánu, v jehož rámci budeme společně spravovat vaše finance a majetek.
  • Jakmile se rozhodnete pro jedno z navržených řešení, pomůžeme vám s nezbytnou administrací spuštění vybrané varianty finančního plánu.
  • Poté se s vámi budeme dál pravidelně setkávat a poskytneme vám následný dlouhodobý servis.

Doplňkové placené servisní poradenství 

Pro klienty, kteří při péči o své finance ocení přidanou hodnotu špičkového, nadstandardního a dlouhodobého servisu a za takovou službu jsou připraveni zaplatit, nabízíme doplňkové placené servisní poradenství poskytované ředitelkou firmy, paní Martinou Malou, Dis., EFP.

Co za své peníze získáte navíc?

  • Záruku komplexního servisu od zkušené profesionálky, která se v oboru poradenské práce v oblasti financí pohybuje již více než 20 let a je dnes uznávanou poradkyní, která aktuálně spravuje majetek několika stovkám klientů.
  • Záruku kompetentního servisu od špičkové poradkyně, která svoji profesionalitu potvrzuje mezi jiným i úspěšným absolutoriem odborného studia a získáním prestižních evropských certifikátů pro odborníky na finančním trhu – tituly EFA a EFP.
  • Záruku dlouhodobého servisu od férového a zodpovědného člověka, který je připraven stát se vaším dlouhodobým „životním souputníkem“ v oblasti financí a je ochoten se maximálně podělit o své zkušenosti a znalosti při správě a budování Vašeho soukromého či firemního majetku.

Kolik Vás to bude stát?

  • Nezávazná konzultační schůzka
    • Jednotlivci – 1.200 Kč/hod.
    • Firmy – 1.600 Kč/hod.

Účast na takové konzultaci, v jejímž rámci můžete projednat jen tzv. „druhý názor“, vás přitom nijak nezavazuje k žádné investici ani objednávce jakýchkoliv dalších služeb.

  • Zpracování podrobné analýzy stávajícího stavu vašich financí a vypracování návrhu finančního plánu
    • Jednotlivci – 18.900 Kč
    • Firmy – 25.900 Kč

Vypracování této dokumentace vás rovněž nezavazuje k následnému zprostředkování produktových řešení přes naši společnost. Pokud si naopak zprostředkování produktů naší cestou zvolíte, můžete pak získat slevu z ceny servisního balíčku v dalších letech spolupráce

  • Pravidelný servis v dalších letech spolupráce
    • Jednotlivci – 11.880 Kč/rok
    • Firmy – 19.980 Kč/rok

Servisní balíček obsahuje pravidelné schůzky k vyhodnocení plnění a aktualizaci dohodnutých cílů v rámci nastaveného finančního plánu, služby spojené s komplexní správou veškeré smluvní dokumentace, hlídání nezbytných termínů, pravidelnou kontrolu a správu investičního portfolia, možný zástup či konzultantský doprovod při souvisejících úředních jednáních, právní servis při likvidaci pojistných událostí atd.

Poznámka – uvedené ceny jsou vč. DPH

Co potřebujete řešit vy? Ozvěte se nám:

Vyzkoušejte si nezávaznou kalkulaci hypotéky nebo refinancování:

Hypoteční kalkulačka

Kalkulačka pro refinancování hypotečního úvěru