Své základní poslání vidíme v naší schopnosti ušetřit klientům čas a dlouhodobě efektivně spravovat a navyšovat hodnotu jejich majetku a finančních prostředků. Díky vlastnímu odbornému i obchodnímu zázemí jsme schopni své klienty úspěšně provést často složitými zákoutími finančního trhu a připravit jim odpovídající variantní řešení a efektivní investiční strategie směřující k úspěšné realizaci jimi nastavených plánů a cílů v různých časových horizontech.
Strategie pro jednotlivce 
Využijte možnost konzultovat aktuální otázky z oblasti finančního zabezpečení osob a rodin:
- jak si dlouhodobě a s jistotou vytvářet finanční rezervu a nezávislost
- jak ochránit své peníze před poklesem jejich hodnoty vlivem inflace
- jak získat státní dotace, na které je ze zákona nárok
- jak sebe a rodinu zabezpečit pro případ nenadálých událostí
- jak si efektivně zajistit financování bydlení
- jak se zabezpečit na seniorský věk
- jak účinně zabezpečit a spravovat budoucnost rodinného majetku
- atd. …
Strategie pro firmy 
Vyberte si ze široké nabídky našich služeb, které Vám pomůžou k úspěšnému průběhu Vašeho podnikání cestou optimalizace nákladů a efektivního financování. Pomůžeme vám najít optimální strategii a odpovědět na otázky:
- jak efektivně investovat volné finanční prostředky
- jak ušetřit náklady a efektivně optimalizovat daně
- jak se efektivně zajistit proti rizikům podnikání
- jak financovat rozvoj podnikání
- jak efektivně pečovat o stabilizaci zaměstnanců
- atd. …
Jinými slovy – umíme ušetřit váš čas a připravit řešení šité na míru právě vám a vašim blízkým nebo vašemu podnikání.
A jak to bude probíhat?
- Prvním krokem bude vždy analýza vaší aktuální situace.
- Na jejím základě pro vás připravíme výběr variant vašeho budoucího finančního plánu, v jehož rámci budeme společně spravovat vaše finance a majetek.
- Jakmile se rozhodnete pro jedno z navržených řešení, pomůžeme vám s nezbytnou administrací spuštění vybrané varianty finančního plánu.
- Poté se s vámi budeme dál pravidelně setkávat a poskytneme vám následný dlouhodobý servis.
Doplňkové placené servisní poradenství 
Pro klienty, kteří při péči o své finance ocení přidanou hodnotu špičkového, nadstandardního a dlouhodobého servisu a za takovou službu jsou připraveni zaplatit, nabízíme doplňkové placené servisní poradenství poskytované ředitelkou firmy, paní Martinou Malou, Dis., EFP.
Co za své peníze získáte navíc?
- Záruku komplexního servisu od zkušené profesionálky, která se v oboru poradenské práce v oblasti financí pohybuje již více než 20 let a je dnes uznávanou poradkyní, která aktuálně spravuje majetek několika stovkám klientů.
- Záruku kompetentního servisu od špičkové poradkyně, která svoji profesionalitu potvrzuje mezi jiným i úspěšným absolutoriem odborného studia a získáním prestižních evropských certifikátů pro odborníky na finančním trhu – tituly EFA a EFP.
- Záruku dlouhodobého servisu od férového a zodpovědného člověka, který je připraven stát se vaším dlouhodobým „životním souputníkem“ v oblasti financí a je ochoten se maximálně podělit o své zkušenosti a znalosti při správě a budování Vašeho soukromého či firemního majetku.
Kolik Vás to bude stát?
- Nezávazná konzultační schůzka
- Jednotlivci – 1.200 Kč/hod.
- Firmy – 1.600 Kč/hod.
Účast na takové konzultaci, v jejímž rámci můžete projednat jen tzv. „druhý názor“, vás přitom nijak nezavazuje k žádné investici ani objednávce jakýchkoliv dalších služeb.
- Zpracování podrobné analýzy stávajícího stavu vašich financí a vypracování návrhu finančního plánu
- Jednotlivci – 18.900 Kč
- Firmy – 25.900 Kč
Vypracování této dokumentace vás rovněž nezavazuje k následnému zprostředkování produktových řešení přes naši společnost. Pokud si naopak zprostředkování produktů naší cestou zvolíte, můžete pak získat slevu z ceny servisního balíčku v dalších letech spolupráce
- Pravidelný servis v dalších letech spolupráce
- Jednotlivci – 11.880 Kč/rok
- Firmy – 19.980 Kč/rok
Servisní balíček obsahuje pravidelné schůzky k vyhodnocení plnění a aktualizaci dohodnutých cílů v rámci nastaveného finančního plánu, služby spojené s komplexní správou veškeré smluvní dokumentace, hlídání nezbytných termínů, pravidelnou kontrolu a správu investičního portfolia, možný zástup či konzultantský doprovod při souvisejících úředních jednáních, právní servis při likvidaci pojistných událostí atd.
Poznámka – uvedené ceny jsou vč. DPH
Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.